36 氪获悉，中信证券研报表示，我们判断，在当下有利宏观环境支撑下，叠加强劲的微观供应链数据，以及 AI 战略重要性带来的科技巨头 FOMO 心理，美股 AI CAPEX 叙事短期仍将大概率延续，但短期 AI 技术、宏观预期的高度不可预测性，亦使得乐观市场情绪存在随时反转的可能。策略上，建议遵从"边走边看"的逻辑，并紧密关注宏观预期、科技巨头指引、AI 产业进展等核心变量，短期需重点关注：OpenAI 产品 & 货币化进展、Gemini 3.0 发布、美股软件 +AI 货币化指引、科技巨头 Q4 财报、美联储降息节奏等。
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